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Auftragsbestätigung (AB) erstellen
Lesezeit: 1 Minute
Nach der Angebotsbestätigung kann direkt eine Auftragsbestätigung (AB) erstellt werden.
Möglichkeiten
Über das Drei-Punkte-Menü
Direkt aus dem Hinweisbanner
AB versenden
Beim Erstellen der Auftragsbestätigung erscheint ein Modal:
Optional: E-Mail-Adresse anpassen oder leer lassen
Auswahl:
Per E-Mail senden
Ohne E-Mail bestätigen
In beiden Fällen wird die AB im System erstellt und dokumentiert.
Nach der AB (unabhängig davon, ob mit oder ohne E-Mail):
Es erscheint ein weiteres Modal:
„Möchten Sie jetzt automatisch einen Auftrag aus diesem Angebot erstellen?“
Optionen:
Nein, später
Ja, Auftrag erstellen
Auftragsübersicht vor Erstellung
Vor der finalen Erstellung erhält der Nutzer eine Übersicht, u. a.:
übernommene Positionen
Adressdaten
Bauvorhaben
Lieferdatum
Kontakt-/Bestellerdaten
Der Prozess entspricht inhaltlich der manuellen Auftragserstellung, jedoch vorbefüllt aus dem Angebot.